Conseiller en gestion de patrimoine

Voir plus loin,
investir mieux.

J'accompagne particuliers, familles et dirigeants d'entreprise dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine. Mon approche repose sur une conviction simple : comprendre avant d'investir, conseiller avant d'agir.

Prendre rendez-vous Découvrir mes expertises

★★★★★ 5,0 · 4 avis Google

H Hippolyte Monpays ★★★★★

« Merci à Mathias pour les sessions d'accompagnement réalisées avec sérieux et écoute, et pour ses conseils précieux. Je recommande. »

V Véronique Goupil Poch ★★★★★

« Mathias a su écouter mes attentes, mes peurs et ainsi cerner mes besoins et me proposer une stratégie de placement efficace, prévoyante pour mon avenir et celui de mes enfants. La continuité de ses services est un réel plus. Je conseille vivement. »

M Marie Labbé ★★★★★

« Mathias m'a accompagnée dans la réalisation de mes projets (gestion des placements, anticipation des dépenses, achat...). Ses conseils m'ont permis de mieux connaître ma situation et d'appréhender avec sérénité mon avenir financier. Mathias est un professionnel très à l'écoute et soucieux de répondre à la demande de ses clients. Je recommande ! »

L Laura C. Poch ★★★★★

« Mathias nous a accompagnées, ma mère, ma sœur et moi, dans la mise en place d'un montage financier adapté à nos situations. Je partais de très loin, sans culture financière, avec énormément de questions parfois très basiques — il a toujours pris le temps d'y répondre, sans jamais me faire sentir que je devais déjà maîtriser le sujet. Un grand merci pour son écoute, sa patience et son professionnalisme. »

Mathias se présente 3 min 50 · avec le son

ORIAS N° 26006070 · Mathias Rodriguez

Pédagogie financière● Placements● Immobilier● Fiscalité● Transmission● Pédagogie financière● Placements● Immobilier● Fiscalité● Transmission●

Pour qui

Un accompagnement pensé pour vous

Particuliers & familles

Construire, structurer et transmettre votre patrimoine, à chaque étape de vie.

Construire Protéger Transmettre

Futurs propriétaires

Structurer votre projet immobilier, du financement à la fiscalité.

Financer Optimiser Sécuriser

Dirigeants & chefs d'entreprise

Optimiser, protéger et anticiper trésorerie professionnelle et patrimoine personnel.

Trésorerie Fiscalité Patrimoine perso

Mes partenaires

SwissLife SEINew ways. New answers. eres CORUML'épargne FIDUCIALGérance Altaroc Spirica Digital Insure PGA Filianse Quanteis Perial Sofidy Kyaneos NCAP Fair Invest Activimmo Arkéa REIM Enerfip Buildr Elevation Odyssey Comète Momentime SwissLife SEINew ways. New answers. eres CORUML'épargne FIDUCIALGérance Altaroc Spirica Digital Insure PGA Filianse Quanteis Perial Sofidy Kyaneos NCAP Fair Invest Activimmo Arkéa REIM Enerfip Buildr Elevation Odyssey Comète Momentime

Utiliser les dispositifs légaux existants (PER, dons, investissements dédiés...) pour alléger votre fiscalité tout en construisant votre patrimoine.

Prendre rendez-vous

IndépendantConseil sans lien de
distribution exclusif

Mon approche

Comprendre avant de conseiller.

Face à un secteur souvent complexe et peu pédagogue, je crois en un accompagnement clair, personnalisé et accessible à tous — pas réservé à une clientèle privilégiée.

Je ne facture aucun honoraire de conseil : en tant que conseiller non exclusif, je vous accompagne en toute transparence dans l'analyse de votre situation et la recherche des solutions les plus adaptées.

« Voir plus loin, investir mieux. »

Découvrez la présentation de Filianse, le programme d'accompagnement que je mets à votre disposition.

Ma méthode & mes valeurs

Une approche différente, humaine et sur-mesure

Transparence et architecture ouverte

Aucune exclusivité : je sélectionne les meilleurs partenaires pour vous, sans conflit d'intérêts.

Une expertise à 360 degrés

Finance traditionnelle et finance décentralisée, pour un patrimoine diversifié.

Une approche Gestion Par Objectifs (GPO)

Je clarifie vos projets et construis avec vous un plan d'action personnalisé.

Engagement

Un service personnalisé, à chaque étape.

Simplicité

Simplifier la gestion de votre patrimoine, sans jargon inutile.

Comment ça se passe

Quatre étapes, un accompagnement dans le temps

Rendez-vous découverte

Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation et vos objectifs.

Diagnostic patrimonial

Analyse complète de votre situation : épargne, immobilier, fiscalité, protection.

Stratégie sur-mesure

Des recommandations claires et hiérarchisées, pour décider en toute confiance.

Suivi dans le temps

Votre situation évolue, votre stratégie aussi. Un point régulier pour ajuster le cap.

Vos questions

Questions fréquentes

Une fois le plan stratégique correspondant à vos objectifs défini, ma rémunération prend la forme de commissions versées par mes partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, etc.) — je ne facture aucun honoraire de conseil.

Je travaille en architecture ouverte, ce qui me permet de sélectionner librement les meilleures solutions pour chaque client. En fonction de vos besoins et de vos objectifs, nous choisissons ensemble la modalité la plus adaptée.

Cela signifie que je ne suis lié à aucun établissement financier de manière exclusive. Je peux ainsi sélectionner, parmi l'ensemble des solutions du marché, celles qui correspondent réellement à vos objectifs — sans conflit d'intérêts ni pression commerciale.

Mon accompagnement se déroule en 4 étapes claires, avec un suivi personnalisé chaque année pour ajuster vos objectifs à vos évolutions.

1. Définir vos objectifs — 1h — Un premier échange pour comprendre vos projets et priorités.

2. Identifier vos ressources — 1h15 — Diagnostic de vos finances et premières recommandations pédagogiques.

3. Construire une stratégie sur-mesure — 1h30 — Un plan d'action précis avec des solutions adaptées à vos besoins.

4. Mise en œuvre et suivi annuel — 1h/an minimum — Suivi et ajustement réguliers de votre stratégie pour s'adapter aux évolutions de votre vie.

Les trois premières phases se déroulent généralement sur 4 à 6 semaines, selon vos disponibilités et votre rythme de décision.

Oui. J'accompagne aussi bien de jeunes actifs qui commencent à investir dès 100 €/mois que des ménages ayant construit une vie de famille et poursuivant des objectifs patrimoniaux plus larges.

Oui. J'accompagne des clients partout en France, en visioconférence comme en présentiel selon vos préférences.

Informations légales

Mentions légales

Entreprise individuelle immatriculée au RCS Lyon 100 786 672. Adresse : 30 Avenue du Maréchal Foch, 69006 Lyon. Consultant en gestion de patrimoine.

Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements — association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) et mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP). Activité exercée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution — ACPR, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle conformes au Code des assurances.

ORIAS N° 26006070 — Mathias Rodriguez, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Voir plus loin,investir mieux.

Un accompagnement pensé pour vous

Particuliers & familles

Futurs propriétaires

Dirigeants & chefs d'entreprise

Dans quoi puis-je vous accompagner ?

Préparerma retraite

Préparerma retraite

Dynamisermes placements

Dynamisermes placements

Donner du sensà mon épargne

Donner du sensà mon épargne

Préparer les étudesdes enfants

Préparer les étudesdes enfants

Transmission